PLANIFICATION SUCCESSORALE VIRTUELLE : "TESTAMENTS À DOMICILE

Le processus :

1. Vous pouvez Réservez votre première réunion ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel ou à nous appeler (coordonnées ci-dessous).
2. Après votre réservation, vous recevrez un courriel contenant deux fichiers PDF avec des instructions. Le premier permet de recueillir les principales informations financières et familiales, et le second contient des questions auxquelles vous devez réfléchir avant notre première réunion ou notre premier appel virtuel.
3. Vous retournez le premier PDF par e-mail avant notre première rencontre.
4. Nous avons un premier appel téléphonique ou une conférence Zoom au cours duquel nous discutons de votre planification successorale et de vos instructions pour vos testaments et procurations. Cet entretien dure de 60 à 90 minutes, en fonction de vos questions et de notre discussion. **Cela peut aussi se faire en personne.
5. Nous préparons vos projets de documents, qui vous sont fournis par courriel ou par un lien sécurisé vers mon One Drive, selon votre préférence.
6. Nous avons une deuxième réunion Zoom pour discuter de vos ébauches. **Cela peut aussi se faire en personne.
7. Une fois que vous êtes satisfait du contenu, nous vous fournissons la version finale en PDF, et vous l'imprimez. Nous nous "rencontrons" via Zoom pour que moi et un autre témoin puissions vous voir les signer.
8. Vous pouvez déposer ou envoyer vos originaux par la poste afin que nous puissions remplir les exigences légales post-signature.
9. Je vous fournis des copies électroniques complètes de tous les documents contresignés.