La réponse courte est "non" - il ne s'agit pas d'une nouvelle loi. Cependant, il s'agit d'une question très spécifique. J'en parle lorsque j'enseigne la planification successorale : Méfiez-vous des personnes qui peuvent prétendre à une exonération pour les personnes à charge en raison de vos actions. Ce que vous faites de votre vivant a un impact sur votre décès. Il se peut que vous souhaitiez simplement aider, mais vous risquez alors qu'une telle demande aboutisse devant les tribunaux, ce qui entraînerait des problèmes au sein de votre famille.
Une décision récente en Ontario montre que la Cour a le pouvoir d'aider les personnes qui en ont besoin (si elles sont oubliées dans un plan successoral ou un testament), et il n'est pas nécessaire d'être un conjoint. Les enfants peuvent également en bénéficier.
Dans l'affaire Shafman c. Shafman, la mère est décédée en 2019, laissant trois fils. Son fils cadet, Herbey, qui avait 67 ans au moment du décès de sa mère, a déposé une demande d'aide aux personnes à charge en vertu de la loi sur la réforme du droit des successions. Cette loi n'est pas souvent utilisée par les enfants, mais elle est certainement disponible en fonction des circonstances.
L'article 57(1) de la SLRA stipule qu'un enfant du défunt est une personne à charge si l'enfant "à qui le défunt fournissait une pension alimentaire ou avait l'obligation légale de fournir une pension alimentaire immédiatement avant son décès".
L'article 58 de la SLRA stipule que le tribunal a le pouvoir d'accorder une pension alimentaire "Lorsqu'un défunt, qu'il soit testamentaire ou non, n'a pas pris les dispositions nécessaires pour subvenir aux besoins des personnes à sa charge ou de l'une d'entre elles, le tribunal peut, sur demande, ordonner que les dispositions qu'il juge appropriées soient prises sur les biens du défunt pour subvenir aux besoins des personnes à sa charge ou de l'une d'entre elles".
Par conséquent, le fils devait faire preuve de deux choses :
1) que sa mère s'occupait de lui juste avant sa mort et
2) qu'elle n'avait pas pris suffisamment de dispositions en sa faveur dans son testament ou son plan successoral.
Les biens de la mère valaient environ 3 millions de dollars, mais ils ont été répartis entre les frères de Herbey, Jerry et Allan. En revanche, elle a acheté à Herbey une rente en 2013, qui lui a procuré un revenu fixe de 1 070,29 dollars par mois. Dans son testament, Jerry et Allan sont également tenus de donner à Herbey 500 dollars par mois provenant des loyers générés par les biens de la succession. Les deux parties s'accordent à dire que la défunte a demandé à Herbey de prélever chaque mois 160 dollars sur la buanderie à pièces de la défunte. Herbey a reçu 1 730,29 $ de ces sources d'argent, ce qui, selon lui, n'était pas suffisant pour répondre à ses besoins.
La Cour a décidé que la pension et l'argent de la laverie automatique étaient la preuve que la personne décédée s'occupait de Herbey juste avant sa mort.
La Cour a également reconnu que les défunts donnaient généralement de l'argent à Herbey et parfois un logement.
Même si Herbey ne vivait pas avec la défunte, la Cour a reconnu qu'il dormait chez elle plus d'une fois par semaine et qu'il recevait de la nourriture. La Cour a également examiné une lettre que la défunte a adressée à son avocat en 2014. Dans cette lettre, elle dit avoir aidé Herbey pendant 25 ans.
Le tribunal a décidé que Herbey avait besoin de sa mère pour s'occuper de lui et que la somme de 1 730,29 dollars par mois n'était pas suffisante pour répondre à ses besoins. Pour combler cette lacune, le tribunal a demandé aux administrateurs de la succession de verser à Herbey 942,05 dollars de plus par mois, de façon continue.
Bien qu'il ne soit pas souvent utilisé par un enfant, ce recours législatif est possible en fonction des circonstances.
Les principaux enseignements sont les suivants :
1) Ce recours n'est pas automatique ;
2) Ce recours n'est possible que pour une "personne à charge" effective - le demandeur doit le prouver ; et
3) Le tribunal examinera toutes les circonstances antérieures au décès et la façon dont le défunt traitait cette "personne à charge" avant son décès.
C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles vous devriez consulter un avocat pour planifier votre succession, car nous examinerons cette possibilité et bien d'autres encore.
Pour toute question relative à la succession ou à la planification successorale, contactez-nous au 343-888-8913 ou à l'adresse suivante advice@ottawa.law pour convenir d'une première consultation.
